客户:《网络安全三年行动计划》发布将催生2500亿市场
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  随着车联网等新兴产业的兴起,我国的网络安全产业面临更大的机遇。《计划》要求,到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。

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  【导语】主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,将培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。随着车联网等新兴产业的兴起,我国的网络安全产业面临更大的机遇。《计划》要求,到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。滚球app

  就在9月30日,工信部刚刚发布《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)(征求意见稿)》。浙商证券指出,这是《数据安全法》9月1日正式施行后,首个由行业、领域主管部门制定发布的数据安全相关法规,意味着《数据安全法》在行业、部门落地执行方面取得重大进展,我国数据安全保障体系日趋完善,步入各个行业细化阶段。

  再结合工信部8月初发布的关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理意见,以及10月1日起正式施行的《汽车数据安全管理若干规定(试行)》,天风证券分析师表示看好后续其他行业(如交通、教育、医疗、能源等)监管部门对数据安全的监管细则出台,有望推动中长期数据安全市场的放量兑现。

  随着国家对数据安全及个人信息保护日益重视,网络安全保护逐步落地,行业加速发展。专家预测,未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速,10年后我国网络安全市场规模将超过1.4万亿元。IDC预测,2020-2024年中国网络安全市场总体支出的年CAGR(复合年均增长率)为16.8%,增速继续领跑全球网络安全市场。2020年,安全硬件在中国整体网络安全支出中仍将继续占据绝对主导地位,占比高达47.2%;安全软件和安全服务支出比例分别为20.8%和32.0%。从行业上来看,政府、通信、金融仍将是中国网络安全市场前三大支出行业,与往期保持一致,占中国总体网络安全市场约五成的比例。

  1)对消费者而言,互联网消费升级时代来临,仅满足使用互联网提供的各种服务的时代已经结束,数据安全将成为一种价值主张,付费意愿提升;

  2)互联网厂商将在数据安全与商业价值间寻求平衡,随着数据维度与商业模式改变,产业链博弈提升或影响竞争格局,如苹果调整广告标识符(IDFA)政策冲击游戏、广告业务等;

  3)数据作为新型生产要素,政府天然具备保障公平竞争环境诉求,此外数据共享与保护离不开对安全的立法完善,不论是欧盟GDPR、还是国内《个人信息保护法》均显示出不能让科技公司以优势地位抢占数据权利定义权的倾向,因为这无法根除“运动员兼裁判员”的隐患;

  4)随大数据应用发展、政府监管加码与消费者抵制数据滥用,政务、央企、金融及医疗等数据安全需求同样迫切。

  1)金融数据天然具有商业价值,需加强监管。通过分析金融交易相关“敏感个人信息”总结、归纳、演绎后得到的“衍生个人信息”,对于风控及业务价值巨大;

  2)智能医疗设备供应商将收集越来越多样化的数据,其使用必将面临强监管,随实体医院将诊疗活动延伸至互联网端,数据流通成业务刚需,关乎患者隐私、种类繁多的医疗数据也迫切需求安全监管;

  3)以自动驾驶为代表的AI技术日益普及,汽车数据处理量级及能力日益增强,汽车数据依法合理有效利用同时维护了国家安全利益与个人合法权益。监管政策加码与大数据加速应用驱动数据安全发展,短期百亿市场以技术服务收入为主,长期SAAS运营收入有望达千亿。

  随着国家网信办工作持续发力,为网络安全技术创新、网络安全企业做大做强提供了宝贵机遇,也为网络安全产业发展创造了更为优越的政策环境,国内网络安全产业进入发展黄金期。目前,我国网络安全竞争梯队分布较为清晰,总体分为三大业务板块。

  在网络安全设备方面,深信服300454股吧)(300454)凭借大比例的市场份额和丰富的产品线处于第一梯队,第二梯队为奇安信(688561)、新华三、绿盟科技300369股吧)(300369)和安恒信息(688023);在网络安全软件方面,阿里巴巴(1688.HK)在WEB领域处于寡头地位,启明星辰002439股吧)(002439)在安全管理平台处于优势地位,奇安信(688561)则在终端安全管理市场处于第一梯队;在网络安全服务方面,国内企业布局较少,外企赛门铁克、IBM处于相对优势地位,我国企业启明星辰(002439)亦有所布局。

  目前,我国网络安全设备市场整体以深信服(300454)市场份额占比最高,为53.7%。从网络安全设备细分领域来看,在防火墙/vpn方面,天融信(002212)、华为、新华三基本呈“三足鼎立”的格局,市场份额均在20%左右;在入侵检测/防御方面,启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新华三市场份额占比分别为20.6%、20.1%和13.3%;在统一威胁管理方面,网御星云(启明星辰)、深信服(300454)、奇安信(688561)占据了46.5%的市场份额。

  从网络安全软件市场来看,WEB细分领域以阿里巴巴为寡头,市场份额占比高达61.8%;安全管理平台细分领域以启明星辰(002439)、网御神州为主,两者合计占比为45%;在终端安全管理市场,奇安信(688561)占比高达49%,处于寡头地位。

  巨丰投顾通过对计算机产业、网络安全和数据安全行业的分析,对上述上市公司,运用FILTERS 深研模型,从技术实力、市场地位、业绩成长等方面,为投资者甄选6家具有“专精特新”优势的网络安全细分行业龙头上市公司。这6只股票估值风险较低,业绩稳定且增长预期明确,当前股价处于相对底部。随着网络安全政策的部署和实施,中长期具有相对明确的投资机会和上涨空间。

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完成时间:2021-10-16  

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